IGCP recomprou 875 milhões de euros de dívida de três linhas obrigacionistas com maturidade em 2025, 2026 e 2027 através da venda de duas emissões obrigacionistas com vencimento em 2032 e 2052
Portugal voltou esta quarta-feira aos mercados através de uma oferta de troca de dívida. De acordo com dados da Reuters, o Estado conseguiu empurrar para 2032 e 2052 um montante de 875 milhões de euros de dívida que iria vencer em 2025, 2026 e 2027.
O IGCP, liderado por Miguel Martín, recomprou: 191 milhões de euros da linha obrigacionista OT 2,875% 15Out2025, 164 milhões de euros da OT 2,875% 21Jul2026 e 520 milhões de euros da OT 4,125% 14Abr2027.
Em troca, colocou no mercado 315 milhões de euros numa linha obrigacionista com maturidade a 16 de julho de 2032 e ainda 560 milhões na obrigação do Tesouro com maturidade a 12 de abril de 2052.
A emissão a nove anos (2032) foi colocada no mercado com um desconto de 11% e a emissão a 29 anos (2052) foi colocada junto dos investidores a um preço de 45% abaixo do par. Pouco tempo antes da realização da operação, as duas obrigações estavam a negociar com yields de 3% (2032) e 3,5% (2052).
Com esta operação, o Tesouro consegue aliviar o calendário de reembolso da sua dívida num contexto de aumento dos custos de financiamento na Europa.
